Rodinné představení o neobyčejném přátelství kluka a psa, kteří musejí společně svést boj s nebezpečným protivníkem, čínskou tajnou policií. Jednoho dne bylo tajnou policií uneseno pět knižních nakladatelů vydávající bulvární zprávy o manželkách vysoce postavených úředníků vlády. Ve stejné době se v jedné vesnici v horách potkává černý pes Alfa, jenž unikl z tajné vojenské biologické laboratoře usilující o to, vytvořit novou bojovou zvířecí jednotku, a osamělý chlapec, který se rozhodl, že se nevrátí domů. Náhoda je spojí v nerozlučnou dvojici a postaví proti všemocné tajné policii. Kdo vyhraje? Kdo bude poražen? Budou schopni doručit zprávu od jednoho z unesených nakladatelů nezávislým hongkongským novinám? V představení se kombinuje fiktivní příběh s dokumentárními záběry, ale také fenomén live-cinema s komiksem, originální hudbou či loutkami. Vše se promítá na rozměrné projekční plátno.