Operní pohádka.
Čaroděj a jeho sluha je strašidelná pohádková opera podle stejnojmenné bretaňské pohádky ze sbírky Keltské pověsti a pohádky: Bretaň, díl 1, jak je sesbíral François-Marie Luzel. Chudá matka a její syn Efflam trpí bídou, a proto se Efflam na rok za zvláštních podmínek uváže do služby k tajemnému pánovi. Až tam mu dochází, k čemu se upsal. Na jednu stranu získá kouzelné schopnosti a těch rád a hojně užívá, zato na stranu druhou prohlubuje dluh a zahrávání s temnými silami si vybírá své oběti – a to nejen na něm samotném, ale i na jeho nejbližších. Podaří se Efflamovi vyváznout ze zajetí a přestat „dál roztáčet kolo zadlužení“?
Tajemný a napínavý příběh vyprávěný a hraný v bezprostřední blízkosti diváků provází řada iluzionistických a pyrotechnických triků.