Pohádkový muzikál plný čar a kouzel pro děti.
Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s malým chlapcem jménem Melori. V temném kraji plném různých skřetů, divokých vil a tajemných bytostí žijí odedávna tři čarodějnice. Čarodějnice se malého chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje.Chlapec Melori se ve světě lidí potká se záhadnou dívkou Kirké, která mu pomůže v jeho pátrání o tom kdo je a proč byl jako malé dítě poslán po řece Minaj do záhadného světa.