Pohádkový příběh pojednává o velikém přátelství havrana Kuby a kocoura Mouricia, kteří se postaví proti temným silám zlého černokněžníka Škodolíba a jeho tetičky Tyranie Upírové, kteří chtějí za pomoci kouzelného punče přání zničit svět během jedné Silvestrovské noci. Podaří se hrdinům zachránit celý svět?